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Ein Stück Exposition, Invocation, nebst etlichen Episoden
Von einer Feder, einem Schwerte und einer Axt; nebenbei etwas von der Menschenhand
Intermezzo als Arabeske
Wie der Merseburger Hofpoet gesungen haben würde
Der Herzog bestellt sein Zeughaus und wirbt sein Heer
Der Herzog meint die Harmonie zu finden
Der berühmte Chevalier von Pöllnitz am Merseburger Hofe
Etwas von dem alten Riesen Einheer
Der Herzog besiegt die Hydra der Rebellion
Der Herzog bereist seine Staaten
Hier wird Spielzeug verfertigt
Eine Vision. Die Saiten klingen aus
Anhang. Zur Verständigung